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德勤咨询:2020年数字化健康白皮书(附下载)

2020-12-16 83 cisp

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整合数字化医疗健康解决方案,更好地服务和保障消费者

在国家政策的推动下,医疗健康产业正在加快革新和重塑,以适应中国人民日益增长的多样化医疗健康需求

经历了二十多年的医保改革,我国社会医疗保障的覆盖率逾95%,实现了全国人民基础医疗保障的高覆盖。随着GDP的增长,中国家庭财富可支配收入日益增加,消费者对医疗服务和保障提出了更高的需求,尤其是高净值人群、以及正在兴起的新中产人群。然而,相较于高净值人群,市场对新中产人群的关注才刚拉开序幕,当前针对新中产人群的医疗健康服务以及保障的满足程度还相对较低。

在提出了“优先发展人民健康”的“健康中国2030”战略的指导下,政府颁布了《健康中国行动(2019—2030年)》《关于深化医疗保障制度改革的意见》等指导方案,以加快建成多层次医疗保障体系和整合型医疗卫生服务体系。通过整合医疗、医药、医保等不同参与方,解决医疗健康需求和供给的错配问题,为人民提供高性价比的医疗健康服务。在国家政策的推动下,医疗健康产业正在加快革新和重塑,以适应中国人民日益增长的多样化医疗健康需求。

结合德勤行业经验以及中国医疗健康行业特点的理解,德勤认为有五大趋势对未来中国的医疗健康行业将产生重大影响,并起到推动作用,包括整合型医疗健康服务体系、消费者赋能、新型支付方案的兴起、智慧医疗健康以及创新产品组合。

整合型医疗健康服务体系。随着老龄化的加剧、生活习惯以及居住环境的演变等不同因素,推进了社会疾病图谱的演进,中国的慢性病人群逐年增长。如何更好地利用和分配医疗资源,服务和管理好消费者的医疗健康管理需求,是摆在我们面前最重要的课题。通过健全和完善分级诊疗制度,加强“疾病的预防和控制”能力,加快去中心化,发展“覆盖从出生到死亡”的全生命周期医疗服务。

赋能消费者。随着生活水平和国民素质的提升,消费者对自身健康的关注度越来越高,生活习惯对健康的影响得到越来越广泛的认可。同时,对感染性疾病、遗传病、癌症等疾病的风险评估及早期干预需求日益增加。心理健康问题也日益成为不可忽视的社会问题。

新型支付方式的兴起。在患者人群增长和医疗通货膨胀等因素的作用下,医疗健康支出日益增长,成为不可忽视的负担。这一方面需要政府牵头,通过从“药品零差价”、“带量采购”等政策,到“DRGs付费”、“按治疗效果付费”的探索,通过不同的医保控费手段,以达到降低医疗成本的效果。同时也需要促进 商业健康的快速有序发展,满足消费者多样化的健康保障需求等。

智慧医疗健康。随着科技的迅速发展,可穿戴设备、人工智能、机器人、5G和区块链等技术在医疗健康领域广泛运用,不仅带来了新兴诊疗模式,也加快了基因、诊疗、消费、行为等医疗健康数据的收集和整合。

创新产品组合。在创新产品组合上,险企、药企、医生集团以及科技公司等都在积极地探索。医疗健康的突破和创新集合,对于我国医疗健康产业的发展也非常重要。

推进数字化产品与服务创新,不断提升消费者医疗旅程服务体验

针对中国消费者医疗健康需求偏好,德勤采用问卷调查形式做了相关调研,主要覆盖一线、新一线和二线城市、年龄在20-50岁的消费族群。具体调研结果如下:

线下公立的综合性医院仍然是就医的首选,线上的症状自查和家庭医生逐步为消费者接受

调研中发现,在出现轻微病症(如轻微腹痛、偏头痛)时,中国消费者,尤其是新中产消费者,对症状自查方面的需求比较强烈,他们希望有可信靠谱的渠道能够实现在线症状自查,自行购药服用,减少就医的奔波;同时,如果有线下就医需求时,现阶段中国消费者处于医疗习惯以及医疗公信度等问题,仍然倾向于选择公立的综合性医院进行就医诊治;但随着“线上专家咨询”的普及,不少消费者都表示尝试过在线咨询,获得三甲医院专家疾病诊断和用药建议。

“在线咨询”、“线上问诊”等数字化医疗服务的出现,旨在满足消费者在寻医问诊上的需求。然而,因为缺乏对于患者的健康状况、既往病史、药物过敏等情况的了解,这些单点的数字化医疗服务无法为消费者提供良好的线上服务体验。“线上家庭医生”,作为消费者签约的一对一全科服务医师,对消费者的健康状况拥有全面的了解,为患者提供高效的线上咨询、诊断、用药等服务。在线家医服务,对于消费者,尤其是追求效率和质量的新中产消费者而言,是家庭健康守门人的好选择。

新中产消费群体对于数字化医疗服务接受度较高

值得一提的是,我们调研发现,我们在调研发现新中产消费群体,在数字化医疗服务的接受度上,比高端消费群体和大众消费群体都要更高。除了“在线问诊”等数字化医疗服务以外,大众消费者表示,在技术成熟的前提之下,愿意尝试数字化检查方案,如家用医疗检测设备(血糖仪、家用心电图机等)进行居家检测;新中产消费者在已经使用家用医疗检测设备的同时,还愿意在未来使用第三方检测订购服务(甲状腺、代谢等);相对而言,慢病人群因其对检测专业度的较高要求,他们希望能够到周边的医学检查站或移动检测车完成检查。

在线药物购买,保险直付和在线用药咨询是消费者在数字化药品服务的主要需求

近几年,数字化药品服务有一定程度的发展,调研数据显示,消费者对数字化药品服务的使用度也比较高。大多数的消费者都使用过线上渠道方便地购买非处方药,同时,也透过“电子处方”来购买常见处方药,甚至有部分消费者根据其特定用药需求,在线上寻找以及购买特药、罕见药等。在线上购药的同时,半数以上的消费者对医保或商保直接支付有需求,因此,整合支付和医药的数字化药品解决方案将受到消费者更多的青睐。除了购药以外,消费者运用在线用药咨询服务,在确保对症下药的同时,对用药剂量和注意事项进行监督和指导;随着技术的成熟,基于“电子处方”的智能用药管理服务,将能够为消费者提供更加便捷而安心的服务。新冠疫情爆发,进一步加深了消费者对于在线用药咨询和线上购药服务的接受度,在后疫情时代,这样的医疗消费习惯继续被延续。

数字健康管理服务中,最常用的是健康指导和数据追踪

解决消费者在寻医问药中遇到的困难仅仅是治标,而治本之道是做好健康管理和预防疾病,让人们身体更加健康。近几年,健康生活的理念在中国得到了广泛地接受,尤其是中高端人群。养成自律饮食起居和有规律锻炼的习惯,成为一种潮流。为了更好地克服自己的惰性,促进习惯的养成,消费者愿意尝试指导和追踪类的服务,对这方面的数字化产品的接受程度也比较高。在众多健康管理的数字化解决方案中,健身与运动指导相关的产品与服务的使用率最高,有超过60%的受访者表示使用过此类解决方案;这一方面得益于以“城市马拉松”等一系列全民健身理念的推广,另一方面则得利于企业推出的增加客户粘性的爆款线上运动产品。其次,消费者对于健康数据(步数、体重等)的追踪类的产品也比相对较高,其中,中高端消费者的使用率高于大众消费者;这一方面是与消费水平有关系,另一方面中高端人群对于健康的关注度更高。再次,饮食管理相关数字化产品的使用率在大众消费群中不高,因为饮食管理方面的数字化产品在使用体验上逊色于前两类,使用感不好;但患有慢病的消费人群,对饮食管理相关数字化的产品就显著高于其他消费者。最后,企业推出的定制化健康管理方案(主要以家庭医生、在线咨询等服务为主),在消费者中使用率并不高;保险公司在这个领域的前期尝试主要集中于高净值消费者领域,在新中产消费者中尚有可发展空间。

对数字化家庭医生的主要诉求是健康咨询,基础诊断和报告解读等保健业务

在各种不同的健康管理和疾病防控服务的支持下,多数中国消费者自己承担了健康守门人的角色,自发地寻求解决方案;而在国外,健康守门人的角色通常由拥有全科执照的家庭医生来承担。近几年,家庭医生(社区医生)在中国也逐步地发展起来,致力于扎根社区,服务社区医疗,承担守卫居民家庭健康的职责。也有同时,也有部分企业推出了线上“家庭医生”的服务,旨在为客户提供更好的增值服务。纵观既有的“家庭医生”服务,消费者使用的家庭医生服务主要是“健康及疾病问题咨询”、“常见病的诊断及开药”以及“体检报告解读及健康建议”。消费者希望家庭医生可以提供更广的服务范围,在覆盖疾病诊疗阶段之外更多地覆盖健康管理及疾病预防阶段与康复阶段,比如健康档案的建立和管理、健康计划定制、紧急情况处理建议以及康复或慢病定期随访等。其中,对于紧急情况处理建议,新中产消费者和高净值人群相对于大众消费者更加偏好这一服务。以此看出,消费者对于家庭医生服务的需求,是覆盖端到端医疗健康全旅程的整合型家庭健康服务。

目前,一些保险公司先后推出“家庭医生”为核心的健康医疗服务平台。首先,可以在客户患病出险的事后,不但帮客户支付医疗费用,还为客户提供一系列的疾病管理服务,提升客户体验的同时控制赔付;其次,在客户罹患疾病之前,通过“家庭医生”为入口,为客户提供健康管理,疾病预防和干预等服务,让客户更健康地生活,减少疾病的发生,实现费用控制。秉承从支付方向健康服务提供方转变的理念,安盛天平近期也推出的“安盛健康管家”平台,旨在为新中产家庭提供更好的保险保障和医疗健康服务。

整体看来,市面上已经出现了各种数字化解决方案,来满足消费者在医疗健康旅程中的各种诉求和痛点,帮助他们提升医疗服务体验;但是产品及服务的品质还需有市场和消费者通过时间来检验。在数字化推进产品和服务创新的路上,还需要更多的探索和尝试,真正地做到以人民为中心,服务人民健康!

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